Garibaldi fica radiante ao ver que Anita não está morta. Estevão desaparece antes que Rosário possa mostrá-lo a Maria. Zé Pedra encontra um caramuru rondando a estância, mas ele garante que é um desertor. Consuelo reconhece Manuela e adivinha que ela está indo atrás de seu amor. Garibaldi leva um tiro de raspão e pede que Anita vá buscar reforços. Onofre avisa a Madre Cecília que ela está prejudicando o futuro de Joana ao esconder a verdade. Perpétua decide ir buscar Tereza ao saber que a saúde dela piorou. Garibaldi é obrigado a colocar fogo em seus barcos. Bento Gonçalves descobre que a situação em Laguna está mal. O soldado avisa a um oficial que a estância de Bento Gonçalves não tem guardas. Rosário decide ficar no galpão até Estevão aparecer. Rosa vê que Joana está escrevendo para Joaquim e pede que ela não se iluda. Rosário fica com febre e delira, acreditando que passou a noite com Estevão. Pedro pede que Manuela não vá atrás de Garibaldi, avisando que ele está com outra mulher.