A família vela o corpo de Anselmo. Rosário descobre que os homens atacaram uma tropa imperial, e teme que algo tenha acontecido com Estevão. Perpétua fica perturbada ao ver Bentinho e Luzia no ato do amor. Maria pede que Bento Gonçalves a ajude a criar suas filhas. Luigi não acredita que Garibaldi esteja realmente apaixonado por Manuela. Chico Mascate afirma para Rosário que Estevão estava vindo ao seu encontro. Netto e Bento Gonçalves planejam atacar os imperiais em Rio Pardo. Bento Manuel se oferece para ajudar. Chico Mascate procura por Estevão. Os farroupilhas ganham a batalha. Consuelo garante a Chico Mascate que Estevão ainda vai aparecer. A esquadra de Garibaldi começa a atacar e pilhar os navios imperiais. Rosário fica esperançosa ao saber da afirmação de Consuelo. Maria pede que Bento Gonçalves afaste Manuela de Garibaldi. Bento Gonçalves se surpreende quando Garibaldi lhe pede a mão de Manuela.