Em busca de vingança, Hook procura uma magia negra e poderosa, mas um encontro com Rapunzel pode alterar seu destino para sempre. Enquanto isso, em Hyperion Heights, o plano de Ivy para derrubar Victoria se intensifica e tem consequências inesperadas para Jacinda e Lucy. Rogers pede a ajuda de Henry e Tilly em sua missão para encontrar a desaparecida Eloise Gardner, mas o que ele descobre não é o que esperava.