Dez anos atrás, um grupo de heróis (incluindo Sword Maiden) matou o Demon Lord original. Atualmente, em outra parte do mundo, o novo Herói e seus companheiros matam o Senhor Demônio ressuscitado e esmagam seu exército, embora alguns generais permaneçam à solta. Goblin Slayer e o resto da jornada do grupo para Water Town, onde eles encontram Sword Maiden, agora aposentados. O Sword Maiden informa que houve uma série de assassinatos violentos na cidade recentemente, e eles suspeitam que os culpados são goblins no sistema de esgoto da cidade. Já que o exército não se mobiliza para lutar contra duendes e outros aventureiros falharam, ela decidiu entrar em contato com o Goblin Slayer. Goblin Slayer concorda com a missão e leva a equipe até os esgotos, onde eles descobrem que os goblins aprenderam a usar barcos para navegar pelos esgotos. Isso confunde Goblin Slayer, já que goblins nunca foram espertos o suficiente para usar barcos antes. Depois de afundar um barco goblin, a festa atrai a atenção de um jacaré gigante, do qual eles se aproveitam ao enganá-lo para destruir o resto da frota dos duendes. Quando eles voltam à superfície, o Goblin Slayer está preocupado com o fato de os goblins saberem como usar os barcos, mas desconhecem o jacaré, levando-o a concluir que alguém colocou os goblins nos esgotos.