Cuando un largamente ausente filántropo es descubierto a bordo de una dañada nave individual, su prometida, que viaja en el Enterprise, está encantada. En cualquier caso, cuando el regresado resulta ser un alienígena cambiante que suplanta a Kirk y ordena al Enterprise adentrarse en la peligrosa zona neutral romulana, la situación da un giro hacia lo peor.