A Enterprise regressa á Terra para uma conferencia muito importância onde humanos, vulcanos, andorianos e outras raças vão se juntar numa coligação de planetas. Mas um grupo de xenófobos, de nome Terra Prime, quer impedir qualquer contato dos humanos com aliens. O seu líder Paxton toma conta do verteron array de Marte e ameaça destruir todas as naves aliens se eles não abandonarem a Terra. Descobrem evidências de uma criança filha de Trip e T’Pol.