O único que percebe as reais intenções de Raquel é Tonho da Lua, um rapaz com problemas mentais, famoso por esculpir mulheres nas areias da praia. Tonho é protegido de Ruth, mas sofre com a perseguição e maldades de Raquel. Para atingir seus objetivos, Raquel terá de enfrentar o ardiloso Virgílio Assunção, pai de Marcos, que não aceita o namoro do filho com a caiçara – como ele pejorativamente a chama.