Cassie pede a Adam para ajudá-la a pesquisar o passado de seu pai, e sua busca os leva para um lugar estranhamente familiar. Ela também reacende sua antiga paixão quando Adam, feliz por estar passando um tempo com Cassie novamente, pede a ela para ir ao baile de Fogo e Gelo. Mas por causa de sua amizade com Diana, Cassie é forçada a dar uma resposta surpreendente. Faye pede a Lee para ajudá-la com um feitiço que vai conceder-lhe magia individual. Infelizmente, o feitiço tem alguns efeitos colaterais terríveis que quase destrói o Círculo.