Depois de impedir a I.M.A. de lançar um míssil, o Homem de Ferro pensa que os Vingadores são quase perfeitos. Mas quando MODOK usa a joia da mente para assumir o controle da S.H.I.E.L.D., os Vingadores devem aprender a trabalhar com os corpos trocados, a fim de derrotar MODOK e recuperar a joia da mente. Agora cabe ao Gavião Arqueiro (no corpo do Thor) convencer o Homem de Ferro (no corpo do Gavião) que eles têm que se tornarem mais do que perfeitos.