Tenório escuta Zuleica dizer a Renato que Marcelo não é seu irmão por parte de pai. Filó não se conforma com decisão de Juma de parir com a ajuda do Velho do Rio. A família de Tenório estranha a trégua de paz que o grileiro propõe. Guta e Marcelo tentam convencer Maria Bruaca a negociar com Tenório. Tenório orienta Solano a tirar as vidas de José Leôncio e seus filhos de uma só vez.