Ami, uma garota tímida e reservada que estuda na mesma escola de Serena tem as melhores notas do país, e é considerada como um gênio pelos professores. Lua, sentindo uma estranha energia nessa garota resolve investigar. Enquanto isso ela ganha uma bolsa numa escola para gênios, que na verdade se trata de mais um plano maligno do Negaverso para adquirir a energia cerebral dos humanos. Lua mais tarde chega a conclusão de que a energia que havia sentido se tratava da energia da segunda guerreira: Sailor Mercury. Serena e Ami tornam-se amigas e agora lutam lado a lado.