Vultureman inventa um imitador de voz que pode imitar qualquer voz. Os mutantes usam a invenção para induzir os Thundercats a cair em falsos pedidos de socorro. Eles seguem a frequência de comunicação que os Thundercats usam e fingem ser Thundercats em perigo. Cada Thundercat é atraído para uma zona de perigo diferente da terceira terra. Wily Kit e Kat ficam presos no Vortex, Cheetara em uma colméia gigante de abelhas, Tygra no buraco dos mestres das toupeiras e Panthro é capturado pelos mutantes. Liono e Snarf partem para salvá-los mais uma vez e acabam com o esquema mutante.