O quiliarco Fargo convida Wied e Aht para a mansão do prefeito. Lá, eles são surpreendidos por uma horda de bandidos mortos-vivos, ressuscitados pela magia sombria de Wischtech. Enquanto isso, Fargo ataca brutalmente os refugiados, incluindo Peepi. Sob a luz da lua, Köinzell revela o poder da Espada Negra.