A vitória de Yugi sobre Seto Kaiba tem grande repercussão entre os duelistas. Enquanto isso, Joey não está se dando bem no jogo e pede ajuda ao avô do Yugi para que ele lhe ensine como jogar. Uma noite, Yugi recebe em casa uma fita de vídeo, gravada por Maximilium Pegasus, o criador de Monstros de Duelo. Pegasus ficou tão intrigado com a vitória de Yugi sobre Kaiba que decidiu "testar" as habilidades de duelo de Yugi, lhe desafiando para uma partida. Yugi enfrenta Pegasus, mas não consegue derrota-lo. Pegasus então revela que, assim como Yugi, ele também possui uma relíquia milenar: o olho do milênio. Pegasus usa os poderes do olho para aprisionar a alma do avô do Yugi, e em seguida desaparece.