Manuela se arrepende de não ter seguido Garibaldi. Estevão avisa a Rosário que terá de desaparecer, pois a estância está cheia de farroupilhas. Mariana e Corte Real ouvem Rosário conversando com Estevão e pensam que ela estava falando sozinha. Bento Gonçalves tenta convencer Bento Manuel a voltar para seu exército. Padre Cordeiro expulsa Anita e Garibaldi da igreja. Paulo é enterrado. Teixeira Nunes avisa a Pedro que seu pai faleceu. Ana Joaquina garante a Manuela que foi muito feliz, apesar de seu casamento ter sido arranjado. Maria decide mandar Rosário para um convento, acreditando que ela está louca, mas Bento Gonçalves a impede. Perpétua confessa a Caetana que ama Inácio. Tereza encontra um desenho que Inácio fez de Perpétua e se dá conta de que ele a ama. Rosário pede que Estevão prove aos outros que está vivo. Anita pergunta a Garibaldi se ele esqueceu Manuela. Tereza avisa a Perpétua que sabe de tudo. Manuela pede que Chico Mascate a leve até Laguna.