Para impedir que o demônio deixe o Palácio das Sombras Asta, Yuno e Patry, que acabaram de recuperar os sentidos, vão para o andar superior. Quando chegam lá, são recebidos pelo primeiro Rei Mago, Lumiere Silvamillion Clover e por quem o serve, Secré Swallowtail。Secré é a verdadeira forma do pássaro misterioso, Nero, e ela é uma maga que usa uma mágica rara chamada magia de vedação. Ela usa sua magia para quebrar o selo de Licht, e eles são capazes de testemunhar o verdadeiro líder dos elfos, Licht, e seus verdadeiros poderes. Uma batalha épica começa para que Licht e Lumiere possam se vingar do demônio.