Numa má sucedida tentativa de arranjar comida, Bobby é mordido por um dragão e envenenado. Os garotos procuram a ajuda do Mestre dos Magos que informa não possuir poderes contra as forças da natureza. Enquanto Bobby fica aos cuidados de Sheila, Uni e seu novo amigo Sorlars, os outros garotos rumam ao Jardim da Rainha Zinn. Entretanto, uma conexão misteriosa entre a Rainha Zinn e Sorlars pode colocar a missão em perigo.