Em Namekusei, Piccolo encontra Nail gravemente ferido. Surpreso com a presença de Piccolo, Nail pede para se fundirem, explicando que isso aumentaria o seu poder. Piccolo aceita, mas pede que suas emoções não sejam alteradas. A fusão acontece e ele parte em direção ao campo de batalha. Enquanto isso, Freeza começa a mostrar seu verdadeiro poder. Gohan e Kuririn o atacam, mas são facilmente derrotados, sendo salvos por Vegeta. Convicto de que podem vencer juntos, Vegeta enfrenta Freeza, mas o inimigo demonstra uma força esmagadora, destruindo até o rastreador que usava. Vegeta o provoca a se transformar, e Freeza aceita o desafio. Ele remove sua armadura, fere Vegeta e revela sua primeira transformação, com chifres e um corpo enorme. Seu poder atinge 1.000.000, distorcendo toda a paisagem. Goku, em recuperação na nave, e Piccolo sentem sua energia colossal. Freeza ataca novamente e perfura Kuririn com seus chifres. (Não exibido pelo Cartoon Network Brasil. Estreia na Band em 23/10/2012)