Gray e Natsu estão lutando com todo seu poder, enquanto todos na Fairy Tail começam a se preocupar. Quando Erza e Lucy decidiram ir e encontrar seus amigos, eles encontraram bestas que imitam suas habilidades. Quando Natsu é finalmente capturado, Daphne revela um dragão feito à mão, projetado para drenar o poder de Natsu.