Una persona que dice ser un mensajero del Rey Demonio aparece en la ya bautizada Aldea del Gran Árbol. Hiraku, ahora alcalde de la aldea, se queda perplejo, pero intenta afrontar la situación con decisión. El siguiente en visitar la aldea es un dragón gigante, Dryme, y sus seguidores. Les dice que ha venido a saludarles como vecinos, pero ¿cuáles son sus intenciones? Hiraku valora la importancia de la diplomacia con otras aldeas y países. Tras debatir con los habitantes cómo debe responder la aldea con los visitantes, son abordados por un grupo de hombres bestia que han llegado de más allá del bosque. ¿Son mensajeros pacíficos, o guardan intenciones siniestras? Mientras ofrecen su hospitalidad como invitados, Hiraku y los habitantes de la aldea intentan descubrir las verdaderas intenciones de la otra parte.