Em uma plantação de café, Abelardo Sobral conversa com os escravos e fala sobre a riqueza que o café proporciona ao país. O Barão dá uma recepção em casa em homenagem ao aniversário de sua esposa, e a Baronesa Helena Sobral diz que não participará. O Barão pede para entregar o presente de aniversário à Baronesa, alfineta a esposa e se despede deixando o presente atrás da cortina. Vitório proíbe a passagem de Abelardo e sua frota por suas terras. Higino Ventura parte com a família rumo a uma nova vida. Inácio e Abelardo vão em busca do assassino de Pedro. Inácio chama o médico para examinar sua mãe, e o Barão fica furioso. Helena desmaia ao dar de cara com Higino. O Barão reconhece Higino Mascate e o expulsa de sua casa. O dia amanhece e Inácio flagra o pai aos beijos com Palmira. Inácio vai embora de casa e pede que a mãe vá com ele. Já no Rio de Janeiro, Inácio se hospeda em uma pensão com Eugênio. À noite, no teatro, Inácio se encanta por uma mulher que vê na plateia.