Higino vibra; depois, fica furioso ao saber que Queiroz é íntimo da família Sobral. Os jovens convidados da festa saem para cavalgar; Alice não perde oportunidade de seduzir Estácio, Isidoro, Trajano e Mariano, que continua magoado com a noiva, como confidencia aos amigos. A intimidade entre Sobral, Ester, Guiomar e o Comendador causa estranheza à Idalina, que não desiste de saber o passado da Baronesa. Alice desaparece e todos se preocupam; ela reaparece esbaforida. À Idalina conta que já tem uma oportunidade de estar grávida. Sobral não se sente muito bem e decide não ir mais ao encontro com o Imperador; pede que Inácio vá em seu lugar. Leopoldo conta um segredo sobre o seu casamento para Trajano. Alice fica desesperada; precisa ir para Corte com Inácio senão a sua traição pode ser descoberta, caso esteja grávida.