Quando Bender começa a descartar lixo nuclear nos esgotos da cidade, desperta a ira dos mutantes, que então o arrastam, com Fry e Leela, aos subterrâneos para serem convertidos à força em mutantes. Durante a tentativa de fuga dos três, Leela faz uma incrível descoberta sobre sua verdadeira ascendência, finalmente encontrando os pais pela primeira vez.