Los Tiburones ganan la competencia contra Los Delfines gracias a Leo. Daniel, apenado porque Alejandra no lo dejó participar, sospecha del traje de Leo. Úrsula intenta decirle a Matilda que ella tiene sus poderes, pero no puede. Leo entrega el casco a Grachi y Mía a Matilda, haciéndole creer que es un regalo de las tres Brujas. Cuando las chicas están por besar a Diego y Daniel, algo extraño les sucede. El cambio de cuerpos funcionó. Grachi y Matilda reaccionan muy confundidas.