Dentro da Neo Mesopotamia, Lime, Bloodberry e Cherry chegam a uma paisagem idílica, onde encontram Dr. Hess e sua família, mas são hologramas, pois morreram na Terra há séculos. Dr. Hess revela que seu objetivo é vingança, pois foi traído por seus camaradas 400 anos atrás. As Marionettes tentam impedir seus planos, mas não conseguem. A nave atinge o sistema solar e entra em um buraco de minhoca, onde quase se destrói. Dr. Hess descobre que seus antigos aliados o traíram, e após aceitar sua derrota, decide morrer em paz. Nos últimos momentos, as Marionettes voltam para a Terra e, com a ajuda de Dr. Hess, se tornam humanas. Anos depois, as meninas, agora crescidas, chamam Otaru de "papai", trazendo a ele a esperança que ele havia perdido.