A gangue se instala em Tóquio. Joe se lembra de seu início como cantor e de seu desejo de se reunir com sua irmã para se tornar famoso. Turlte conhece Joe na rua, mas Joe diz para ele ficar longe dele. O resto da turma se reúne para comemorar o Ano Novo. Joe descobre que irá se apresentar em um festival e é revelado que sua irmã está trabalhando como recepcionista em um cabaré.