Uma colagem de nove contos que retratam a Itália do século XIV com um realismo vibrante e sem preconceitos. As histórias variam de tramoias cômicas e eróticas a contos de tragédia e religiosidade. Entre os destaques estão o jovem que é enganado em Nápoles e acaba em um túmulo, a freira que descobre os prazeres da carne com um jardineiro "mudo", e o próprio Pasolini interpretando um discípulo do pintor Giotto, que observa a realidade ao seu redor para criar sua obra de arte. É uma obra que exalta a alegria de viver e o corpo humano em sua forma mais natural.