Makoto passa a noite comendo jantares de loja de conveniência com Erio. No dia seguinte, Makoto volta para casa da escola com seu estranho colega de classe, Ryūko Mifune. No dia seguinte, ele se familiariza com outra colega de classe, Maekawa, que fica tonta se ela mantém os braços acima da cabeça por mais de 10 segundos. Mais tarde naquela noite, Makoto vai com Erio para a praia, onde ela caminha aleatoriamente para o mar, alegando que ela pode voar. No caminho de volta, eles encontram Maekawa, que revela que Erio era um ex-aluno da escola que desapareceu por meio ano. Meme depois revela que Erio não tem lembranças do meio ano em que ela se foi e começou a acreditar em alienígenas. Ela também menciona Erio quebrou a perna enquanto tentava voar em sua moto, o que a levou a começar a embrulhar em seu futon.