Henry se interessa em como é envelhecer e morrer, mas os idosos ricos de Nova Iorque andam à procura de uma forma de fazer recuar o tempo. Uma clínica está distribuindo um produto caro - Aterna - que, supostamente, pode ser a tão procurada fonte da juventude. Nesse meio tempo Henry e Jo são confrontados com múltiplas mortes causadas pela poção dispendiosa que, em vez de revolucionar o processo de envelhecimento, está transformando os cérebros das pessoas em queijo suíço. Henry recorda de um amigo querido a quem foi diagnosticado com tuberculose em 1906 e descobre uma ligação com o caso atual.