Atterrissant dans un laboratoire de parfumerie, Petit Poilu se lie d'amitié avec une petite apprentie. Il essaie de l'aider dans sa fabrication d'un parfum, mais... difficile de se concentrer, avec ces odeurs volatiles et évocatrices, qui font surgir en un clin d'oeil des univers aussi enchanteurs les uns que les autres! Après avoir tout gâché pour l'apprentie, Petit Poilu se rachète en créant le meilleur des parfums.