A későn indított, Cesarini által vezetett keresztes hadjárat menetel Drinápoly felé, Hunyadinak pedig a belső konfliktusokkal és az egyre rosszabbra forduló időjárás viszontagságaival is meg kell küzdenie. Eközben Mohamed lehetőséget kap apjától, hogy megszilárdítsa pozícióját, mint trónörökös. Mikor a magyar sereghez váratlan hírek érkeznek Itáliából, a hadjárat sorsa megpecsételődni látszik. Hunyadi végül kezébe veszi az irányítást és Várna mezején ütközik meg a hatalmas túlerővel. A csata után míg Hunyadiék ellenséges területen, Havasalföldön át próbálnak hazatérni, Mohamed Mara segítségét kéri, hogy megszerezhesse a trónt. Mohamed nem is sejti, hogy apja közben leleplezte titkát.