A Aliança da Justiça e o Clã das Trevas travam uma disputa pelo poder há milênios, mas uma esperança pela paz surge quando Mo Xiao, um descendente da Justiça, torna-se amigo de Feng Li Xue, a herdeira do Clã das Trevas. Porém, a esperança não dura muito quando Mo Xiao, ao tentar resgatar seu mestre, sem querer empurra Li Xue de um penhasco e transforma o que ela sentia por ele em um ódio profundo. Uma década depois, Mo Xiao fica à frente da Aliança da Justiça enquanto Li Xue — agora conhecida como Wu Chen e sem as lembranças de seu passado — está prestes a se tornar a líder do Clã das Trevas, o que os coloca mais uma vez no caminho um do outro. No entanto, tudo muda quando percebem que o destino reserva algo muito maior para eles.